ALBERTO FADUL FLECKNER Y ROGER CASTILLERO
WEALTH MANAGEMENT EN PANAMÁ: EL SIGUIENTE NIVEL
Con una visión estratégica y capacidad para construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes, EFG Asesores se consolida como un referente en la gestión de patrimonios en la región.
Al frente de esta transformación están Alberto Fadul Fleckner y Roger Castillero. Juntos lideran un equipo de 23 profesionales para apoyar el crecimiento de la firma con una propuesta innovadora alineada con las necesidades de sus clientes.
“EFG Asesores Panamá se ha convertido en un actor importante en la transformación de la gestión patrimonial en el país. Conformado por uno de los equipos más experimentados de la región y respaldado por un soporte de clase mundial, EFG ve a Panamá no solo como una base para los negocios, sino como una atractiva oportunidad de crecimiento”, enfatiza Fadul.
VISIÓN Y ADN DE EFG
El espíritu emprendedor de EFG ha dado forma a la cultura del banco desde sus inicios.
“La organización reconoce y comprende claramente las necesidades de sus clientes, y está comprometida a brindar asesoramiento personal e imparcial, creando la base para relaciones a largo plazo basadas en la confianza. Satisfacer las expectativas de nuestros clientes es la medida más importante del éxito”, dice Fadul.
EFG tiene fuertes raíces en Suiza y presencia en los principales centros de gestión de patrimonios de todo el mundo. Este compromiso impulsa a la firma a posicionarse como un grupo de banca privada suiza líder en la región.
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
EFG tiene una fuerte cultura de emprendimiento e innovación. En línea con esto, la innovación de contenidos y la aceleración digital son dos palancas importantes que ayudarán a acelerar el impulso de crecimiento de EFG y a diferenciarlo en el mercado.
El objetivo de EFG es ofrecer y entregar soluciones de inversión y patrimonio de primera clase para satisfacer las necesidades en constante evolución de sus clientes, incluida la próxima generación, y con una calidad extraordinaria.
Al acelerar el despliegue de sus capacidades digitales, EFG tiene como objetivo mejorar aún más la experiencia de los clientes, brindando así un servicio de clase mundial de manera eficiente.
A la fecha, EFG Asesores ya ha integrado tecnología avanzada en sus soluciones patrimoniales. “Combinamos el conocimiento humano con el poder de la tecnología para ofrecer servicios altamente personalizados y efectivos”, afirma Fadul.
UN EPICENTRO DE CRECIMIENTO
EFG cree en el potencial de Panamá, una ubicación estratégica desde donde impulsa su crecimiento en la región. La capacidad de atender tanto a clientes individuales como institucionales desde este centro financiero abre un abanico de oportunidades y refuerza su compromiso con la excelencia.
La firma crece y fortalece su estrategia en la región, consolidándose como un actor clave en la gestión de patrimonios para los mercados centroamericano y andino.
EFG
EFG International es un grupo de banca privada global que ofrece servicios de banca privada y gestión de activos y tiene su sede en Zúrich. Como banco privado suizo líder, EFG tiene presencia en los principales centros financieros y mercados en crecimiento y opera en alrededor de 40 ubicaciones en todo el mundo.
SOLUCIONES EFECTIVAS Y DIFERENCIADAS
Uno de los pilares de EFG Panamá es su innovadora plataforma que permite al cliente custodiar activos en Suiza, Estados Unidos y Bahamas.
Esta ventaja competitiva, junto con las herramientas de consolidación, optimiza la gestión financiera y fortalece su liderazgo en un entorno exigente.
“Panamá es un pilar clave para la estrategia de crecimiento de la región de América Latina de EFG. Gracias al excepcional equipo que hemos desarrollado y a una plataforma integral apoyada en una arquitectura abierta, hemos identificado necesidades y oportunidades en Panamá y la región, posicionándonos entre los líderes en el mercado local”, dice Fadul.
LIDERAZGO Y EXPERIENCIA
Con más de 28 años de experiencia en mercado de capitales y gestión de patrimonios, Roger Castillero ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de equipos de asesoría de inversión en la región.
Su enfoque en grupos familiares y clientes institucionales ha sido clave para el éxito de la firma.
“Lo que más disfruto de trabajar en EFG es la oportunidad de colaborar con un equipo talentoso y comprometido. Nuestro objetivo es tener la mejor oferta de valor de la industria”, subraya Castillero.
ESTRATEGIA CENTRADA EN EL CLIENTE
La plataforma de EFG, con arquitectura abierta y presencia en jurisdicciones clave, ofrece servicios a medida para satisfacer las necesidades específicas de los clientes latinoamericanos, con un enfoque en la personalización y la experiencia local.
“Nuestro objetivo es brindar asesoramiento imparcial y soluciones integrales para satisfacer las necesidades individuales de nuestros clientes. Con nuestras soluciones, los clientes tienen acceso a inversiones alineadas con sus objetivos financieros y de sucesión”, explica Castillero.
En un entorno altamente competitivo, la adaptabilidad es clave.
“Nuestro compromiso es brindar un asesoramiento personalizado, enfocado en la construcción de valor y la preservación del legado familiar o empresarial”, enfatiza.
SOSTENIBILIDAD E INVERSIÓN
EFG cree que la sostenibilidad consiste fundamentalmente en elegir el camino correcto para equilibrar los intereses económicos, medioambientales y sociales a fin de satisfacer las necesidades de las diferentes partes interesadas.
Los criterios ESG se tienen cada vez más en cuenta a la hora de seleccionar y gestionar las inversiones de los clientes.
EFG está ampliando su gama de productos y servicios para satisfacer la demanda de finanzas sostenibles.
Además, el capital humano es un pilar fundamental del éxito. EFG se esfuerza por ser un empleador atractivo y ha implementado programas de desarrollo profesional para su equipo de asesores, asegurando que cada miembro tenga las herramientas y el conocimiento necesarios para ofrecer un servicio de excelencia.
“Creemos en la formación continua y la especialización como elementos clave para mantenernos a la vanguardia de un sector en constante evolución”, explica Fadul.
SOLIDEZ Y PROYECCIÓN
Respaldado por un grupo de banca privada internacional que ofrece seguridad, estabilidad financiera y fiabilidad, EFG Asesores se consolida como un pilar fundamental de la banca privada suiza en la región, combinando alcance y experiencia global con conocimiento local y asesoramiento específico para el mercado.
Gracias a su proximidad a los clientes, EFG puede ofrecer un asesoramiento integral que tenga en cuenta las culturas y prácticas locales.
“La gestión de patrimonios es fundamentalmente un negocio de personas”, dijo Fadul.
“En EFG, vemos nuestro compromiso de ofrecer un servicio excepcional como un factor diferenciador clave. Si bien nuestra experiencia constituye la columna vertebral de nuestra oferta, es el toque personal y nuestro compromiso de comprender y asociarnos con nuestros clientes lo que realmente nos distingue”.
