EL SECTOR BANCARIO Y ASEGURADOR DE PANAMÁ ATRAVIESA UNA ETAPA DE EVOLUCIÓN MARCADA POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA SOSTENIBILIDAD Y LA ADAPTACIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS. EN ESTE ESPECIAL, ANALIZAMOS EL SÓLIDO DESEMPEÑO DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL (CBI), LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LAS FINANZAS VERDES Y EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA. A LA VEZ, EXPLORAMOS LOS CAMBIOS EN EL MERCADO DE SEGUROS, DESDE LA PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS HASTA LA INFLUENCIA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
PANORAMA
RESILIENCIA Y CRECIMIENTO:ENTORNO DINÁMICO
El Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá cerró el 2024 con cifras positivas, consolidándose como un pilar fundamental del sistema financiero del país. A pesar de los desafíos del entorno global, el sector bancario demostró su capacidad de adaptación con un crecimiento del 6 % en activos, alcanzando los USD 156,392.8 millones y un aumento del 8.2 % en utilidades.
El dinamismo del crédito también marcó un año positivo. La cartera crediticia neta creció un 9.1 %, reflejando la confianza del sector en la reactivación económica.
Además, la cartera externa de créditos tuvo una expansión del 17.1 %, fortaleciendo la conexión de Panamá con los mercados internacionales. En el ámbito local, los nuevos desembolsos de crédito crecieron un 11 %, superando los niveles previos a la pandemia y reafirmando el papel de la banca en la recuperación económica.
Estos resultados fueron presentados en un evento clave para el sector, en el que también se resaltó la solidez en la captación de depósitos, el cumplimiento de normativas de liquidez y capital y la creciente importancia de la sostenibilidad financiera. Con estos avances, el sistema bancario panameño se proyecta como un referente regional en estabilidad y confianza.
GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LOS ASEGURADOS
En el sector asegurador, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá emitió la Resolución Nº DG-SSRP-020, una medida que refuerza la equidad en los contratos de seguros de salud. La normativa, basada en la Ley N°12 de 2012, exige a las aseguradoras respetar el derecho de los asegurados a elegir voluntariamente cuál póliza utilizar en caso de concurrencia de seguros.
Esta decisión fortalece la libertad contractual de los consumidores, asegurando que puedan optar por la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades sin restricciones impuestas por las compañías de seguros. Un paso importante en la protección de los derechos del asegurado y en la transparencia del sector.
DESCUENTOS Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Por otro lado, la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) expresó su preocupación sobre la propuesta legislativa que busca reembolsar un porcentaje de las primas del Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT). Según Apadea, la iniciativa, presentada en el proyecto de Ley N°53, plantea descuentos para conductores con buen historial, pero sin un análisis actuarial sólido, lo que podría derivar en un incremento en la prima mínima, afectando a todos los propietarios de vehículos.
En un comunicado, la asociación enfatizó la necesidad de estudios técnicos que aseguren que las primas sean suficientes para cubrir siniestros, intermediación, impuestos y otros costos operativos.
Además, sugirió que la Asamblea Nacional consulte a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros para obtener una evaluación técnica y evitar consecuencias negativas en el mercado asegurador.
BANCA / TRANSFORMACIÓN DIGITAL
INCLUSIÓN FINANCIERA INNOVACIÓN EN EL SECTOR
La digitalización ha revolucionado la banca en Panamá, impulsada por la necesidad de mejorar la experiencia del cliente y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo. La consolidación de internet como herramienta de trabajo ha llevado a que muchas instituciones financieras reevalúen sus estrategias y reduzcan su inversión en infraestructura física, apostando por soluciones digitales.
El Economista Carlos Araúz, experto en servicios financieros de Fidinem Financial Services, señala que “la transformación digital para muchos bancos fue un tema tabú y lo vieron como un complemento de operaciones tradicionales. Ese fue un craso error, ya que los cambios en conductas y costumbres, especialmente de las generaciones Y, Z, millennials y Alphas han dictado cómo se deben dar las inversiones en tecnología”.
DESAFÍOS DE LA BANCA TRADICIONAL
Uno de los principales retos es garantizar la seguridad y protección de la información de los clientes en un entorno donde la digitalización avanza a gran velocidad. Araúz enfatiza que “la digitalización se mueve muy rápido y solo aquellos con recursos bien alineados con estrategias de sostenibilidad en sus modelos de negocio sobrevivirán”.
Además, destaca que “el mayor desafío es cultural: entender que la inteligencia artificial puede generar eficiencias extraordinarias, eliminando burocracias y mejorando la experiencia del cliente”.
IA Y BLOCKCHAIN
El uso de tecnologías como la inteligencia artificial y el blockchain está transformando la seguridad, eficiencia y accesibilidad de los servicios financieros en Panamá. Araúz explica que “la inteligencia artificial está facilitando la accesibilidad mediante plataformas innovadoras y la automatización de servicios. Los sistemas CRM tradicionales han sido reemplazados por inteligencia de negocios (BI), que recopila información sobre el comportamiento del usuario para anticipar necesidades financieras”.
En cuanto al blockchain, asegura que “ha permitido robustecer las plataformas bancarias, previniendo ataques cibernéticos y eliminando la dependencia del plástico en tarjetas de débito y crédito. El celular se convierte en la billetera digital que permite pagos, transferencias y créditos con mayor seguridad y comodidad”.
INCLUSIÓN Y FINTECHS
A pesar de que Panamá tiene altos niveles de bancarización en la región, la inclusión financiera sigue siendo un desafío. Araúz subraya que “una cuenta bancaria la puede tener cualquiera, pero el acceso a servicios financieros de calidad con rapidez sigue siendo limitado”.
Las fintechs juegan un papel fundamental en la modernización del sistema financiero, pero Panamá aún está rezagado en comparación con países como Chile, Brasil, Colombia y Perú. “Estamos lejos de materializar todo el potencial del centro bancario para apalancar operaciones bancarias tradicionales con bancos virtuales”, indica Araúz.
Para avanzar en este aspecto, enfatiza la necesidad de una “refundación del sistema con legislación que promueva la innovación tecnológica, respetando la seguridad y normativas bancarias sanas”. La digitalización financiera en Panamá avanza a pasos firmes, pero para consolidarse requiere de regulaciones adecuadas, inversión en tecnología y una visión estratégica que permita a la banca adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y de los consumidores.
SOSTENIBILIDAD Y FINANZAS VERDES / BANCA
REGULACIÓN Y POLÍTICAS GLOBALES
Los bancos en Panamá desempeñan un papel clave en la transición hacia una economía más sostenible, ya que ayudan a canalizar financiamiento hacia proyectos que agregan valor al logro del desarrollo sostenible y ofrecen productos financieros sostenibles que incentivan el uso de tecnologías que son más amigables con el ambiente (paneles solares, autos eléctricos, otros), según Javier Carrizo Esquivel, Gerente General del Banco Nacional de Panamá.
De igual forma, acompañan el compromiso por la reducción de desigualdades sociales al acompañar a emprendedores, agropecuarios y mujeres a tener acceso a financiamiento preferencial. “Para incentivar a empresas y consumidores, los bancos pueden seguir trabajando en la oferta de productos bancarios sostenibles, ofreciendo tasas preferenciales a proyectos con impacto positivo, establecer líneas de crédito específicas para iniciativas sostenibles y asesorar a clientes y proveedores sobre cómo alinear su actividad con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza)”.
Además, los bancos pueden seguir colaborando con las entidades reguladoras, instituciones, el sector productivo y la Academia para crear nuevas normativas, desarrollar proyectos e implementar iniciativas que permitan generar incentivos, estandarizar la gestión sostenible y ampliar la educación financiera en sostenibilidad, alienando su impacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
ECONOMÍA MÁS SOSTENIBLE
El directivo destaca el papel clave de los bancos en Panamá en la transición hacia una economía sostenible, canalizando financiamiento a proyectos alineados con el desarrollo sostenible y ofreciendo productos financieros que promuevan tecnologías ecológicas.
También apoyan la inclusión financiera de emprendedores, agropecuarios y mujeres con acceso preferencial a crédito. “Para incentivar la sostenibilidad, los bancos pueden ampliar su oferta de productos con tasas preferenciales, crear líneas de crédito específicas y asesorar a clientes en criterios ASG.
Además, su colaboración con reguladores, instituciones y la Academia es clave para desarrollar normativas, proyectos e iniciativas que fomenten la gestión sostenible y la educación financiera en sostenibilidad, alineándose con los ODS”.
AVANCE DE LA BANCA PANAMEÑA
La regulación y las políticas globales han influido en el desarrollo de productos financieros sostenibles en Panamá, aunque el avance ha sido gradual. Marcos internacionales como los Principios de Banca Responsable del PNUMA-FI y los ODS han impulsado a algunas entidades a integrar criterios ASG en su estrategia, pese a la ausencia de una regulación obligatoria.
El 26 de junio de 2023, el ISSB publicó las normas NIIF S1 y NIIF S2 sobre divulgación en sostenibilidad y clima. Aunque su adopción no es obligatoria en Panamá, la aplicación de estos estándares puede fortalecer la confianza de inversionistas y reguladores, además de acelerar la integración de criterios sostenibles en los productos financieros ofrecidos en el país.
“De esta forma, se resalta cómo el sector bancario viene apostando a varias iniciativas que impactan de manera positiva su relación con distintos grupos de interés. Es así como Banco Nacional de Panamá ha evolucionado de una perspectiva tradicional de responsabilidad social a una ruta y visión compartida de sostenibilidad a largo plazo, lo que le ha permitido consolidar su gestión responsable, obteniendo en el año 2024 el reconocimiento como la 2.a empresa más responsable bajo los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), en el ranking Merco Responsabilidad ESG”, concluye.
Juan Barragán, Vicepresidente Senior de Banca de Personas y Banca de Empresas
BANCA / GLOBAL BANK
INNOVACIÓN Y COMPROMISO CON LA INCLUSIÓN FINANCIERA
El sector bancario en Panamá enfrenta constantes desafíos para adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes. En este contexto, Global Bank ha consolidado su estrategia enfocada en la innovación, la inclusión financiera y la sostenibilidad. Su compromiso con la equidad de género y la mejora en la accesibilidad a productos financieros es evidente en iniciativas como el Programa Única, diseñado para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
INNOVACIÓN Y CERCANÍA CON LOS CLIENTES
Juan Barragán, Vicepresidente Senior de Banca de Personas y Banca de Empresas, resalta que la filosofía de Global Bank gira en torno al cliente. “Nuestro lema ‘Primero la Gente’ refleja nuestra misión de poner a los clientes en el centro. La confianza es la base de nuestra relación, y la fortalecemos con soluciones que suman valor y facilitan sus vidas”, afirma Barragán.
El Banco ha desarrollado un enfoque de asesoría y transparencia que va más allá de la simple oferta de productos. “Trabajamos cada día en nuestra evolución para construir ‘La Banca que Quieres’, ofreciendo una experiencia más cercana, fácil, rápida y sostenible”, destaca el ejecutivo.
Además, esta evolución va de la mano con su Estrategia de Negocio Sostenible, basada en criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), “enfocada en el cambio climático y el desarrollo social inclusivo y saludable, los cuales guían nuestras decisiones y productos, siendo un ejemplo el Programa Única”.
EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN FINANCIERA
En el marco del Mes de la Mujer, Olivia Rodríguez, Vicepresidente de Productos, subraya la importancia de reducir la brecha de género en el acceso a servicios financieros. “Estamos convencidos de que el acceso a productos financieros no es solo una cuestión de equidad, sino una vía hacia el progreso de las mujeres”, enfatiza.
Desde esta visión nace el Programa Única, una iniciativa que busca acompañar a las mujeres panameñas y brindarles herramientas para avanzar en su camino hacia la independencia económica. “Actualmente, solo el 33% de las mujeres panameñas accede a servicios bancarios, y nuestro compromiso es apoyar en la reducción de esta brecha. Con Única hemos contribuido en esta inclusión financiera y de género, siendo que hoy día más del 50% de nuestras cuentas de Banca de Personas pertenecen a mujeres”, agrega.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA ÚNICA
En armonía con el ODS #5 de Igualdad de Género, el Programa Única ofrece herramientas financieras y no financieras para mejorar la calidad de vida de las mujeres.
Por ejemplo, la Tarjeta de Crédito Visa Única de Global Bank brinda beneficios en salud y bienestar, con acumulación acelerada de puntos Link en compras en estas categorías, seguro de enfermedades graves sin costo y tres planes de asistencia personalizados: Crece, Lidera y Disfruta, enfocados en salud, desarrollo profesional, hogar y familia.
Como parte de la inclusión financiera, han flexibilizado las condiciones y políticas en sus productos de financiamiento, como los Préstamos Hipotecarios, Personales y de Autos, para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades y acceso a estas soluciones financieras.
“Esta oferta se complementa con Experiencias Únicas, espacios de networking que fortalecen la comunidad Única y fomentan conexiones profesionales. Organizamos mentorías, master classes y talleres sobre inclusión financiera, liderazgo y emprendimiento, además de actividades de bienestar clave para el progreso personal y económico”, indica Rodríguez.
El impacto del programa los inspiró a crear el premio “Mujeres Únicas: Construyendo un Futuro Sostenible”, que reconoce a mujeres líderes que contribuyen a la sociedad. “La primera edición fue un éxito, y estamos trabajando en la siguiente edición para seguir promoviendo una sociedad más justa y equilibrada”, sostiene la ejecutiva.
EVOLUCIÓN DEL ROL DE LA MUJER
Farah Bhiku, Gerente de Producto del Programa Única, destaca que el compromiso del Banco con la equidad de género se refleja también dentro de su estructura organizativa. “El 68 % de nuestro equipo está compuesto por mujeres, y el 55 % de los puestos de vicepresidencias son ocupados por mujeres”, menciona Bhiku.
Recursos Humanos garantiza procesos justos en reclutamiento, desarrollo y compensación. Además, con una Junta Directiva conformada en un 33 % por mujeres, se enriquece la toma de decisiones estratégicas. “Esto nos muestra el camino recorrido, así como las grandes oportunidades que tenemos por delante para seguir promoviendo un equilibrio en todos los niveles”.
Desde su perspectiva, el acceso a productos financieros debe considerar las particularidades de las mujeres. “Entendemos que sus necesidades son únicas y deben ser atendidas de manera especial. Por ello, diseñamos productos que faciliten el acceso a una variedad de servicios bancarios y respondan a sus aspiraciones económicas y personales”, explica.
El trabajo de Global Bank en este ámbito no solo impulsa el crecimiento de sus clientas, sino que también refuerza su compromiso con la equidad de género en el sector financiero. “Seguimos comprometidos con crear un entorno equitativo, asegurando que la diversidad y la inclusión sean parte de nuestra cultura organizacional”, concluye Bhiku.
Global Bank ha demostrado que la innovación y la inclusión financiera pueden ir de la mano para ofrecer productos que realmente impacten la vida de las personas. Con una estrategia centrada en el cliente y una firme apuesta por la equidad de género, el Banco continúa transformando el panorama financiero de Panamá, reafirmando su compromiso con una banca sostenible y accesible para todos.
68 % del equipo está compuesto por mujeres.
55 % de los puestos de vicepresidencias son ocupados por mujeres.
SEGUROS / IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA
PERSONALIZACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS
La transformación digital también ha beneficiado el sector asegurador, permitiendo que las empresas adopten herramientas avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el big data para optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia del cliente.
Desde Acerta Seguros destacan que “las aseguradoras pueden utilizar IA y big data para analizar grandes volúmenes de información en tiempo real, lo que permite ofrecer productos más ajustados a las necesidades individuales de cada cliente”.
Por ejemplo, en seguros de automóviles, los dispositivos telemáticos pueden monitorear los hábitos de conducción y ajustar las tarifas en consecuencia. Este análisis de datos también facilita la clasificación de clientes con mayor precisión, permitiendo ofrecer coberturas específicas según su perfil de riesgo.
GESTIÓN DE RIESGOS
En cuanto a la gestión de riesgos, la tecnología permite abordar varios desafíos clave:
Predicción de fraudes: “Los modelos de IA pueden detectar patrones sospechosos en los reclamos, reduciendo los fraudes y mejorando la eficiencia operativa”, explican desde Acerta Seguros.
Análisis de datos en tiempo real: Sensores IoT (Internet de las Cosas) en hogares, autos o dispositivos de salud brindan información inmediata sobre riesgos, permitiendo a las aseguradoras prevenir incidentes antes de que ocurran.
Evaluación de riesgos climáticos: “En seguros agrícolas o de propiedades, el análisis de big data junto con datos meteorológicos permite anticipar desastres naturales y ajustar las coberturas según el riesgo”.
CLIENTES EN LA ERA DIGITAL
A medida que la automatización y digitalización avanzan, los clientes experimentan cambios significativos en su interacción con las aseguradoras.
Desde Acerta Seguros enfatizan: “Como empresas aseguradoras, debemos siempre estar dispuestos al cambio y al crecimiento”.
Algunas innovaciones clave incluyen:
– Atención al cliente 24/7: “La implementación de chatbots y asistentes virtuales permite que los clientes reciban respuestas y asistencia en cualquier momento, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia operativa”.
– Procesos simplificados y rápidos: La digitalización agiliza la suscripción de pólizas, la tramitación de reclamaciones y la actualización de datos.
– Personalización de servicios: IA y big data facilitan la oferta de productos adaptados a las necesidades individuales de cada cliente.
– Transparencia y control: “Las plataformas digitales ofrecen mayor visibilidad sobre el estado de las pólizas y reclamaciones, permitiendo a los clientes hacer un seguimiento en tiempo real”.
SINIESTROS Y RECLAMOS
Acerta Seguros ha implementado diversas tecnologías para optimizar la gestión de siniestros, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de respuesta.
“Actualmente contamos con mapas de interacción en tiempo real para el seguimiento de solicitudes de asistencia, lo que permite darle trazabilidad a cada caso”, explican desde la aseguradora.
Además, han incorporado sistemas de automatización para validar datos y reducir tiempos de espera en la resolución de casos.
“El uso de asistentes virtuales facilita la comunicación con el cliente, brindándole respuestas inmediatas sobre el estado de su reclamo y los pasos que se deben seguir”.
PRODUCTOS / SEGUROS
ADAPTACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
AL MERCADO ACTUAL
El mercado asegurador panameño sigue evolucionando, pero su penetración sigue siendo inferior al promedio de América Latina, lo que refleja un significativo potencial de crecimiento.
Según Joyce Girón, Asesora de Seguros en ProBroker, varios factores impulsan la popularidad de ciertos seguros en Panamá. “La conciencia sobre la protección financiera ha crecido, y las personas comienzan a ver los seguros como una inversión más que un gasto”, señala, destacando la creciente preocupación por la seguridad económica y patrimonial.
Entre los factores clave se encuentran las exigencias legales y bancarias, el aumento de enfermedades crónicas, la necesidad de protección ante emergencias y desastres naturales, y el mayor acceso a productos privados debido al crecimiento de la clase media.
SEGUROS MÁS DEMANDADOS
La especialista en el sector afirma que los panameños optan más por los siguientes:
Seguro de autos: La obligatoriedad de tener seguro de responsabilidad civil impulsa su demanda. Según la asesora, “el aumento de la venta de autos y los accidentes frecuentes, junto con coberturas amplias, consolidan esta alta demanda”.
Seguro de salud: Su popularidad crece por los altos costos de atención privada y las limitaciones del sistema público. “La preferencia por atención privada y la cobertura en emergencias extranjeras son factores clave”, menciona.
Seguro de vida: Comúnmente adquirido para proteger a la familia en caso de fallecimiento o incapacidad. Girón explica que “la conciencia financiera y los requerimientos bancarios en créditos hipotecarios impulsan su demanda”.
Seguro de propiedad: Protege viviendas y comercios contra incendios, robos e inundaciones. Girón destaca que “la exigencia en hipotecas, los fenómenos climáticos y la mayor conciencia patrimonial han elevado su popularidad”.
PERSONALIZACIÓN
La personalización de seguros ha avanzado, gracias al uso de big data y plataformas digitales, lo que permite a las aseguradoras adaptar coberturas a las necesidades de los clientes. “Hoy en día, los clientes pueden personalizar sus pólizas según sus preferencias, mejorando tanto su experiencia como satisfacción”, afirma.
La tecnología ha permitido ofrecer productos para diferentes segmentos demográficos, desde jóvenes profesionales hasta adultos mayores. “Los millennials priorizan seguros de auto, salud y vida por sus estilos de vida activos, mientras que los adultos mayores buscan seguros de salud más completos y asistencia funeraria”, explica.
RETOS
En tanto, la personalización enfrenta retos, como la “privacidad y seguridad de los datos personales” y la falta de educación financiera. A su vez, menciona que “muchos consumidores no conocen los beneficios de los seguros, lo que representa una oportunidad para el sector”.
A pesar de esto, la personalización ofrece oportunidades para mejorar la experiencia del cliente, fomentar la lealtad y explorar alianzas estratégicas con sectores de salud y tecnología. “El futuro de los seguros en Panamá dependerá de la capacidad de las aseguradoras para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes, utilizando tecnología avanzada y ofreciendo productos flexibles y transparentes”, concluye.